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CRM Kanban Integrado

CRM Kanban Integrado

Aqui você vai aprender tudo sobre o CRM Kanban integrado direto na plataforma da Wappbot.

16 Artigos

Como usar o calendário ao seu favor e manter a organização da sua empresa

Nosso calendário pode ser acessado pela barra lateral a diretamente na dashboard. Vamos...

10/10/2024 15:23:32

Cadastro de Origem de Contatos

Para que serve: Serve para você classificar seus leads de onde eles estão vindo, por...

10/10/2024 15:26:53

Cadastro de Status de Contato

Como acessar: Para que serve: Aqui é o status que você vai definir, serve...

10/10/2024 22:07:40

Grupos de Contato

Como acessar: Para que serve: Esses grupos são geralmente usados para você...

10/10/2024 22:09:35

Como funciona as propostas

Como acessar: Existe duas formas de acessar cadastro de propostas, diretamente pela barra...

10/10/2024 22:29:12

Cadastrando atividades nos leads

Para que serve? Normalmente quando você vai fechar um contrato/venda, antes ou depois,...

11/10/2024 01:05:24

Kanban integrado para gerenciar seu fluxo de trabalho

Kanban é um método ágil de gestão de tarefas que utiliza...

11/10/2024 17:03:02

Cadastro de eventos

Eventos são constantemente usados para controlar alguns eventos na sua empresa, fazendo...

11/10/2024 17:35:44

Atividades dos Leads

Criamos a possibilidade de criar uma tarefa vinculada a um lead, por que algumas empresas costumam...

12/10/2024 00:23:01

Cadastrando e enviando formulários

O cadastro de formulários existe para diversos motivos, você pode usar para criar uma...

13/10/2024 20:31:36

Cadastro de Tags

Tags são cadastradas constantemente para ter uma fácil organização,...

14/10/2024 22:28:21

Cadastro de Funcionários

O cadastro de funcionário hoje é realizado para ter um controle sobre quem fica...

14/10/2024 22:30:52

Como automatizar o status dos leads no Kanban, conforme você bloqueia um lead ou marca como convertido ou vice versa.

Na tela de configurações temos algumas opções novas, vou explicar elas...

14/10/2024 22:45:09

Lembretes de Contatos

Normalmente em uma negociação, depende de você voltar a entrar em contato com...

14/10/2024 22:51:09

Envie funil automático no ato da aprovação ou rejeição de uma proposta

Agora é possível disparar um funil de forma automática assim que seu lead...

24/10/2024 20:59:21

Automatize o status do Kanban ao acionar um funil para o contato

Agora é possível automatizar para alterar para um status do Kanban automaticamente...

24/10/2024 21:31:34

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