Como acessar: 

Existe duas formas de acessar cadastro de propostas, diretamente pela barra lateral:

Ou no próprio cadastro de contatos:

Para que serve: Em alguns modelos de negócio, é trabalhado enviando orçamentos ou propostas para seus leads, dando um prazo de validade, para só após a aprovação você fechar a venda.

Para isso que surgiu esse cadastro de propostas, você pode facilmente gerenciar suas propostas dentro do sistema, e ainda possibilitar comentar dentro da proposta, veja abaixo alguns prints de como é por dentro:

Nota importante, para cadastrar uma proposta, antes você precisa:

• Cadastrar funcionário (Instruções)
• Cadastrar produto (Instruções)

Caso você queira disparar funil automático assim que a proposta for aprovada ou rejeitada, você pode seguir essas instruções: https://wappbot.pro/knowledge-base/crm-kanban-integrado/envie-funil-automatico-no-ato-da-aprovacao-ou-rejeicao-de-uma-proposta

Você também pode fazer com que a plataforma envie a proposta automaticamente para o seu contato, os botões estão logo aqui:

Obs. Não é permitido a edição da mensagem padrão enviada por e-mail ou Whatsapp, caso sinta-se desconfortável com a mensagem pré-definida, entre em contato conosco para sugerir melhoria.

Obs2. O envio por e-mail só será habilitado caso seu lead tenha um email cadastrado ou você preencha o campo e-mail no cadastro da proposta.